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如何在 Excel 中對銀行交易進行分類?

假設您每個月都會收到銀行交易,並希望根據每個項目的描述將交易分成不同的類別,以便您可以了解每個月更具體的成本明細。
如下圖所示,您希望將 B 列中的描述轉換為基於一些關鍵字的更簡單、更容易的分類。 例如,如果單元格包含“麥當勞", 將費用歸類為 "取出",如果單元格包含 "沃爾瑪", 將費用歸類為 "家庭費用"等,根據自己的需要。本教程提供了一個公式來幫助你完成它。

在 Excel 中使用公式對銀行交易進行分類


在 Excel 中使用公式對銀行交易進行分類

下面的公式可以幫助在 Excel 中對銀行交易進行分類,請按如下操作。

1.首先,您需要創建兩個包含關鍵字的幫助列 產品描述 列和相應的類別。 在這種情況下,輔助列位於 A29:B41 範圍內。 看截圖:

2. 選擇原始表格最後一列旁邊的空白單元格(本例中為單元格 F3),在其中輸入以下公式並按 按Ctrl + 轉移 + Enter 鍵以獲得第一個結果。

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

選擇此結果單元格,拖動其 自動填充句柄 下來得到其餘的結果。

筆記:

1)在公式中 B $ 30:B $ 41 是包含您在步驟 1 中創建的指定類別的輔助列;
2) $ A $ 30:$ A $ 41 是幫助列包含“描述”列的關鍵字;
2) B3 是單元格 “描述” 您要開始對成本進行分類的列;
3) “其他” 公式中的意思是如果沒有匹配的類別,公式將返回結果為“其他“。
請根據需要更改公式中的變量。

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