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在 Excel 中建立實際與預算圖表(逐步指南)

Author Sun Last modified

在 Excel 中,建立實際與預算圖表是視覺化專案或任務達成目標值情況的一個好方法。例如,您可以將目標值表示為圖表中的條形線條,如下方圖片所示。本教程將引導您使用 Excel 的內建功能或 Kutools for Excel 的高級圖表工具,逐步建立這些圖表,以高效地自訂和調整圖表以適應您的特定數據。

An example of an actual vs budget chart with target values as bars

An example of an actual vs budget chart with target values as lines

使用 6 個步驟在 Excel 中建立實際與預算圖表

使用強大的圖表工具,只需 3 個步驟即可在 Excel 中建立實際與預算圖表


使用 6 個步驟在 Excel 中建立實際與預算圖表

建立目標值為條形的實際與預算圖表

1. 選擇資料區域,然後點擊 插入 > 插入柱狀圖或條形圖 > 簇狀柱形圖。請參見截圖:
A screenshot showing data range selection and insertion of a clustered column chart in Excel

2. 在插入的圖表中,右鍵單擊 實際值系列,然後在上下文選單中,點擊 格式化數據系列
A screenshot showing the Format Data Series option in Excel

提示:如果 目標值系列 是圖表中的第二個系列,則在此步驟中需要右鍵單擊 目標值系列。

3. 在彈出的 格式化數據系列 窗格中(在 Excel 2010 或更早版本中,會彈出一個對話框),勾選 次要座標軸 選項,然後調整 間距寬度 的百分比,直到 實際值系列 看起來比 目標值系列 更細。
A screenshot showing secondary axis and gap width adjustments in Excel

現在已建立實際與預算圖表。

可選步驟:

4. 移除次要 y 軸。
A screenshot showing how to remove the secondary axis in Excel

5. 根據需要更改系列填充顏色。右鍵單擊 實際系列,選擇 格式化數據系列 在上下文選單中。在 格式化數據系列 窗格中,於 填充與線條 標籤下,勾選 實心填充 選項,並在 顏色 下拉列表中更改填充顏色。請參見截圖:
A screenshot showing color formatting of the Actual series in Excel

6. 根據需要更改標題。
A screenshot showing how to update the chart title

建立目標值為線條的實際與預算圖表

1. 選擇資料區域,然後點擊 插入 > 插入柱狀圖或條形圖 > 簇狀柱形圖。請參見截圖:
A screenshot showing data range selection and insertion of a clustered column chart in Excel

2. 在插入的圖表中,右鍵單擊 目標值系列,然後在上下文選單中點擊 變更系列圖表類型
A screenshot showing the Change Series Chart Type option in Excel

3. 在彈出的 變更圖表類型 對話框中,在 選擇您的數據系列的圖表類型和座標軸 區域中,點擊 目標值 旁的下拉列表,選擇 帶有標記的折線圖,然後點擊 確定。請參見截圖。
A screenshot showing how to change the Target Value series to a Line with Markers chart

4. 右鍵單擊 帶有標記的折線圖,從上下文選單中選擇 格式化數據系列
A screenshot showing the Format Data Series option for the Line with Markers chart

5. 在 格式化數據系列 窗格中,於 填充與線條 標籤下,進入 線條 區域,並在 線條選項 群組中勾選 無線條 選項。
A screenshot showing how to remove the line in a Line with Markers chart

6. 轉到 標記 區域,在 標記選項 群組中,勾選 内置 選項,從 類型 下拉列表中選擇線條樣式,然後根據需要更改 大小
A screenshot showing customization of marker options for the Line with Markers chart

現在已經建立了目標值為線條的圖表。

此外,您可以根據需要更改系列的填充顏色並更新圖表標題。

提示: 如果您下次想使用實際與預算圖表,可以將此圖表保存到 Kutools for Excel自動文字 工具中,該工具可以收集圖表並允許您隨時隨地重用它們。您需要做的就是更新圖表引用以匹配您的特定需求。  點擊立即免費下載 Kutools for Excel
An animated screenshot showing the use of Kutools Auto Text feature to save charts


使用強大的圖表工具,只需 3 個步驟即可在 Excel 中建立實際與預算圖表

如果您已安裝 Kutools for Excel,您可以應用 圖表 群組中的 目標與實際圖表 工具,只需點擊 3 次即可快速完成此工作。
An animated screenshot demonstrating the Target and Actual Chart tool in Kutools for Excel

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1. 點擊 Kutools > 圖表 > 進度目標與實際圖表
A screenshot showing how to access the Target and Actual Chart tool in Kutools tab in Excel

2. 在 實際與目標圖表 對話框中,在 圖表類型 區域選擇您想要建立的圖表類型,然後根據需要選擇 x 標籤、目標值和實際值。
A screenshot showing the Actual vs Target Chart dialog

3. 點擊 確定,然後就建立了一個目標與實際圖表。
A screenshot showing the generated actual vs target chart with target values as bars using Kutools
A screenshot showing the generated actual vs target chart with target values as lines using Kutools

提示
1. 如果這是您第一次使用該工具,請點擊 範例 按鈕查看其運作方式。
2. 您可以在 Excel 的 格式 標籤中更改圖表顏色。

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範例檔案

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