如何在 Excel 資料透視表中按財政年度分組？

Author Kelly Last modified 2025-08-23

例如，您的公司／組織的財政年度從 7 月開始，現在您想創建一個資料透視表並將日期按財政年度分組，該如何操作呢？這個解決方案可能會讓您的工作更輕鬆。

假設有一個如下截圖所示的對照表。我將以這個對照表為例，在 Excel 中創建一個資料透視表並輕鬆地按財政年度對日期進行分組。

a screenshot of the source data

1. 在源數據旁邊，插入一個新列，輸入「 財政年度」作為列名，然後在新列的第一個單元格中輸入公式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>= "7")，最後向下拖動自動填充手柄以填滿整個列。請參見截圖：

a screenshot of using formula to calculate the fiscal year based on a given date

備註：在公式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>= "7") 中，A2 是日期列中的第一個日期，7 表示財政年度從 7 月開始。您可以根據需要更改它們。

2. 選擇新的源數據，然後點擊插入 > 資料透視表。

3. 在創建資料透視表對話框中，請選擇放置資料透視表的目的範圍，然後點擊確定按鈕。請參見截圖：

a screenshot of selecting a location to place the PivotTable

4. 現在，在資料透視表字段窗格中，請將「財政年度」字段拖放到行部分，然後根據需要將其他字段拖放到適當的部分。請參見截圖：

a screenshot of dragging fields to proper sections

現在您會看到已創建的資料透視表，並且日期已按財政年度分組。請參見截圖：

a screenshot showing the created PivotTable grouped by the fiscal year

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