如何在 Excel 資料透視表中按財政年度分組？
Author: Kelly Last Modified: 2025-08-06
例如，您的公司／組織的財政年度從 7 月開始，現在您想創建一個資料透視表並將日期按財政年度分組，該如何操作呢？這個解決方案可能會讓您的工作更輕鬆。
在 Excel 資料透視表中按財政年度分組
假設有一個如下截圖所示的對照表。我將以這個對照表為例，在 Excel 中創建一個資料透視表並輕鬆地按財政年度對日期進行分組。
1. 在源數據旁邊，插入一個新列，輸入「 財政年度」作為列名，然後在新列的第一個單元格中輸入公式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>= "7")，最後向下拖動自動填充手柄以填滿整個列。請參見截圖：
備註：在公式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>= "7") 中，A2 是日期列中的第一個日期，7 表示財政年度從 7 月開始。您可以根據需要更改它們。
2. 選擇新的源數據，然後點擊 插入 > 資料透視表。
3. 在 創建資料透視表 對話框中，請選擇放置資料透視表的目的範圍，然後點擊 確定 按鈕。請參見截圖：
4. 現在，在資料透視表字段窗格中，請將「財政年度」字段拖放到行部分，然後根據需要將其他字段拖放到適當的部分。請參見截圖：
現在您會看到已創建的資料透視表，並且日期已按財政年度分組。請參見截圖：
相關文章：
最佳 Office 辦公效率工具
| 🤖 | Kutools AI Aide：徹底革新數據分析，基於智能執行|生成程式碼|創建自訂公式|分析數據並生成圖表|調用 Kutools Functions… |
| 熱門功能：查找、選取項目的背景色或標記重複值 | 刪除空行 | 合併列或單元格且不丟失資料 | 四捨五入... | |
| 高級 LOOKUP：多條件查找|多值查找|多表查找|模糊查找... | |
| 高級下拉列表：快速創建下拉列表 | 關聯下拉列表 | 多選下拉列表 ... | |
| 列管理器： 添加指定數量的列 | 移動列 | 切換隱藏列的可見狀態 | 區域與列比較 ... | |
| 精選功能：網格聚焦 | 設計檢視 | 增強編輯欄 | 工作簿及工作表管理器 | 資源庫 (自動文本) | 日期提取器 | 合併資料 | 加密/解密儲存格 | 按清單發送電子郵件 | 超級篩選 | 特殊篩選（篩選粗體/傾斜/刪除線 ...）... | |
| 前15 大工具集：12 款文本工具（添加文本，刪除特定字符，...）|50+ 種圖表 類型（甘特圖，...）|40+ 實用 公式（基於生日計算年齡，...）|19 款插入工具（插入QR码，按路徑插入圖片，...）|12 款轉換工具（金額轉大寫，匯率轉換，...）|7 款合併和分割工具（高級合併行，分割儲存格，...）| ...以及更多 |
使用 Kutools 支援你的語言——支援英語、西班牙語、德語、法語、中文及40 多種語言！
利用 Kutools for Excel 大幅提升你的 Excel 技能，感受前所未有的高效體驗。 Kutools for Excel 提供超過300 項高級功能，助你提升效率並保存時間。 點此查看你最需要的功能...
Office Tab 為 Office 帶來標籤式介面，讓你的工作更加輕鬆
- 啟用 Word、Excel、PowerPoint 的標籤式編輯和閱讀功能
- 在同一個視窗的標籤中打開和創建多個文件，而不是在新窗口中分開開啟。
- 可提升你50% 的工作效率，每天為你大量減少滑鼠點擊次數！