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如何在 Excel 中依星期幾、月份、季度或年度加總資料?

作者Kelly修改日期

假設您需要根據去年發生的所有採購訂單計算每月總計。與逐一費力地使用公式加總每月金額相比,Excel 提供了實用技巧,能輕鬆依星期幾、月份、季度或年份快速彙總大量資料。


使用資料透視表按月/季/年加總資料

此方法說明如何在 Excel 中透過資料透視表,輕鬆按月、季或年加總資料。詳細步驟如下:

1. 選取您要按月/季/年加總的原始資料,然後點擊插入> 資料透視表(或依序點選)插入> 資料透視表> 資料透視表)。請參閱截圖:

點擊樞紐分析表功能
在對話方塊中設定選項

2. 在開啟的「建立資料透視表」對話方塊中,指定所建立資料透視表的放置位置,然後點擊確定按鈕。請參閱上方截圖:

3. 現在工作表右側會開啟「資料透視表欄位」窗格,請將「日期」欄位(即您要用來分組的欄位)拖曳至區段,並將「金額」欄位(即您要加總的欄位)拖曳至區段。詳情請參閱下方截圖:

將欄位名稱拖曳至相對應的區域
從右鍵選單中選擇「新增至列標籤」

注意:除了拖曳之外,您也可以在「日期」欄位上按一下滑鼠右鍵,從快捷功能表中選取新增至列標籤;同樣地,在「金額」欄位上按一下滑鼠右鍵,並從快捷功能表中選取新增至值。請參閱上方截圖:

4. 現在前往資料透視表,在列標籤欄中任意日期上按一下滑鼠右鍵,並從右鍵功能表中選取群組。請參閱下方截圖:

從右鍵選單中選擇「組合」
標示一個條件,例如月份

5. 在開啟的「群組」對話方塊中,於方塊中點選您要加總的準則以反白顯示,然後點擊確定按鈕。在我們的例子中,我們反白顯示了月份。請參閱上方截圖:

至此,我們已建立一個資料透視表,並按每個月加總金額,如以下截圖所示:

取得每個月的加總結果


使用 Kutools for Excel 按週幾/月/年加總資料

您可能已經發現,資料透視表無法直接按「星期幾」加總資料。別擔心!以下將介紹如何運用 Kutools for Excel,輕鬆依星期幾、月份或年份彙總資料,步驟如下:

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1. 選取您要用來加總資料的日期儲存格,然後點擊 Kutools > 格式 > 應用日期格式

點擊 Kutools 的「套用日期格式」功能
在對話方塊中指定日期格式

2. 在開啟的「應用日期格式」對話方塊中,點選符合您需求的日期格式(僅顯示月份、星期幾或年份),然後點擊確定按鈕。請參閱上方截圖:

在我們的例子中,我們點選了反白顯示「Wed」的日期格式。

3. 繼續選取這些日期儲存格,然後點擊 Kutools> 轉為實際值,即可將日期轉換為週幾名稱的文字。
點擊「轉換為實際值」以將日期轉換為星期名稱文字

4. 選取您要按週幾、月份或年份加總的數據區域,然後點擊 Kutools > 內容 > 高級合併行
點擊 Kutools 的「進階合併列」功能

5. 在開啟的「以欄為基礎的合併行」對話方塊中,請執行下列操作:
(1)選取您要用來加總的「日期」欄,然後點擊主鍵按鈕;
(2)選取您要加總的「金額」欄,然後點擊計算> 加總
(3)設定其他欄位的合併規則,然後點擊確定按鈕。
在對話方塊中設定選項

現在,您的數據區域已根據設定,依每週幾、月份或年份完成加總。請參閱下方截圖:
資料範圍已根據您的設定,依每週、每月或每年進行加總

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示範:在 Excel 中按週幾/月/季/年加總資料

 

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