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如何在 Excel 中將日期轉換為財政年度/季度/月份?

Author: Sun Last Modified: 2025-08-23

如果您的工作表中有一系列日期,並且您想快速確認這些日期所屬的財政年度/季度/月份,您可以閱讀本教程,我想您可能會找到解決方案。


將日期轉換為財政年度

1. 選擇一個單元格,並在其內輸入財政年度起始月份的數字,這裡我的公司財政年度從 7 月 1 日開始,所以我輸入 7。請參閱截圖:
a screenshot of typing the fiscal year starting month number into a cell

2. 然後您可以在日期旁邊的單元格中輸入這個公式 =YEAR(DATE(YEAR(A4),MONTH(A4)+($D$1-1),1)),然後拖動填充柄到您需要的區域。a screenshot of using formula to convert dates to fiscal year

提示:在上述公式中,A4 表示日期單元格,而 D1 表示財政年度開始的月份。

a screenshot of kutools for excel ai

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將日期轉換為財政季度

如果您想將日期轉換為財政季度,可以按照以下步驟操作:

1. 首先,您需要製作如下截圖所示的對照表。在第一行列出一年中的所有月份,然後在第二行,為每個月份輸入相應的財政季度號碼。請參閱截圖:
a screenshot listing a table contaning all months of a year and the relative fiscal quarter number

2. 然後在日期列旁邊的單元格中輸入這個公式 =CHOOSE(MONTH(A6),3,3,3,4,4,4,1,1,1,2,2,2),然後拖動填充柄到您需要的範圍。a screenshot of using formula to calculate the fiscal quarter based on data in the given table

提示:在上述公式中,A6 是日期單元格,數字序列 3,3,3… 是您在步驟 1 中輸入的財政季度序列。


將日期轉換為財政月份

要將日期轉換為財政月份,您也需要首先製作一個對照表。

1. 在第一行列出一年中的所有月份,然後在第二行,為每個月份輸入相應的財政月份號碼。請參閱截圖:a screenshot listing a table contaning all months of a year and the fiscal quarter number for each month

2. 然後在該列旁邊的單元格中輸入這個公式 =CHOOSE(MONTH(A6),7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6),並使用此公式拖動填充柄到您需要的範圍。
a screenshot of using formula to calculate the fiscal month based on data in the given table

提示:在上述公式中,A6 是日期單元格,數字序列 7,8,9… 是您在步驟 1 中輸入的財政月份號碼序列。




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