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如何在 Excel 中製作月度預算模板？

Author: Kelly Last Modified: 2025-05-12

公司通常會制定預算，作為未來幾年賺錢和花錢的計劃。對於一個家庭或個人，我們也可以制定預算來存錢或減少家庭赤字。在本文中，我將向您展示如何從 Office.com 下載 Excel 的預算模板，以及如何在 Excel 中製作或自訂個人預算模板。

在 Excel 中自訂月度預算模板

儘管有許多預算模板可供下載，您可能仍然希望根據自己的需求製作一個自訂的月度預算模板。以下步驟將引導您完成在 Excel 中自訂月度預算模板的過程。

步驟 1：準備一個表格，並輸入其行標題和列標題，如下方螢幕截圖所示：

Prepare a table with budget data

步驟 2：將您的收入和支出預算數據輸入到表格中，並計算每個月和每項的總收入：

（1）計算每月的總收入：在單元格 B7 輸入 =SUM(B4:B6)，然後拖動填充柄將此公式應用於區域 C7:M7。

（2）計算每項的總收入：在單元格 N4 輸入 =SUM(B4:M4)，然後拖動填充柄將此公式應用於區域 N5:N6。

（3）計算預算年度的總收入：在單元格 N7 輸入 =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE)，然後按下 Enter 鍵。

alculate the total incomes of every month and every item with formulas

步驟 3：計算每個月和每項的總支出。

（1）計算每個月的總支出：在單元格 B16 輸入 =SUM(B10:B15)，然後拖動填充柄將此公式應用於區域 C16:M16。

（2）計算每項的總支出：在單元格 N10 輸入 =SUM(B10:M10)，然後拖動填充柄將此公式應用於區域 N11:N15。

（3）計算預算年度的總支出：在單元格 N16 輸入 =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE)，然後按下 Enter 鍵。

Calculate the total expense of every month and every items with formulas

步驟 4：計算本預算年度的赤字或盈餘：在單元格 B18 輸入 =B7-B16，然後拖動填充柄將此公式應用於區域 C18:N18。

Calculate the deficit or surplus in this budget year with a formula

步驟 5：為本預算年度的收入製作一個圓形圖表。

（1）選擇區域 A4:A6，然後按住 Ctrl 鍵並選擇區域 N4:N6。

（2）點擊「插入」 選項卡上的「圓形圖」按鈕（或在 Excel 2013 中的「插入圓形圖和環形圖」按鈕），然後從下拉列表中指定一個圓形圖表。

Insert Pie and Doughnut Chart from Insert tab

步驟 6：格式化新添加的圓形圖表。

（1）右鍵單擊圓形圖並選擇「添加資料標籤」以添加圓形圖的標籤。

select the Add Data Labels from the right clicking menu

（2）在 Excel 2007/2010 中點擊「版面配置 > 圖表標題 > 圖表上方 」添加圖表標題（在 Excel 2013 中，圖表標題會自動添加），然後輸入圖表標題，例如「預算中的收入」。

步驟 7：為本預算年度的支出添加一個圓形圖表。

請選擇 A10:A15，然後按下 Ctrl 鍵並選擇 N10:N15；然後按照我們在步驟 5-(2) 和步驟 6 中介紹的相同方法進行操作。

步驟 8：在 Excel 2013 中點擊「文件 > 儲存 > 電腦 > 瀏覽」，或在 Excel 2007 和 2010 中點擊「文件 / Office 按鈕 > 儲存」，將當前工作簿保存為模板。

步驟 9：在即將出現的「另存為」對話框中，在「文件名 」框中輸入您的模板名稱，點擊「另存為類型」框並從下拉列表中指定「Excel 模板 (*.xltx)」，最後點擊「儲存 」按鈕。

save the workbook as Excel Template format

現在當前工作簿已保存為您的個人模板。

在 Excel 中輕鬆創建指定日期範圍內的月曆

Kutools for Excel 的永久日曆工具可以幫助用戶在新的工作簿中創建月曆，並將每個月曆佈局在新的工作表中，如下方螢幕截圖所示。

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perpetual calendar by kutools

從 Office.com 下載月度預算模板

在打開的工作簿中，點擊「文件 > 新建」，輸入搜尋條件「預算」並按下 Enter 鍵，然後點擊選擇其中一個預算模板，最後點擊「建立」按鈕（或「下載」按鈕）。

type Budget and select one of budget templates

將自訂的月度預算表保存為自動文字條目，以便一鍵輕鬆重用

enable AutoText feature of kutools

除了保存為模板外，Kutools for Excel 的自動文字工具支持 Excel 用戶將自訂的預算表保存為自動文字條目，該條目將保留您在表格中設置的所有單元格格式和公式。您可以隨時在任何工作簿中一鍵重用該自動文字條目。

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1. 在自訂月度預算表後（如何創建鐘形曲線圖表？），請通過點擊啟動自動文字窗格 Kutools > 導航 > 自動文字 按鈕 autotext icon 位於導航窗格的最左側。見左側螢幕截圖：

2. 選擇月度預算表，然後點擊 添加 按鈕 add button 在自動文字窗格中。見螢幕截圖：

Select the monthly budget table and add it to auto text

3. 在打開的新自動文字對話框中，命名這個新的自動文字條目，並指定保存該自動文字條目的組，然後點擊「添加」按鈕。

give this new AutoText a name

到目前為止，您已經將自訂的月度預算表保存為自動文字條目了。從現在開始，您可以隨時在任何工作簿中一鍵重用這個自訂的月度預算表。

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